NO.1 隔夜市场

美股三大指数集体收涨，纳指涨0.87%，标普500指数涨0.77%，道指涨0.47%，其中，标普500指数、道指均再创历史新高，纳指创约3个月以来新高。大型科技股多数上涨，英伟达涨超2%，创历史收盘新高；苹果、谷歌涨逾1%，微软、特斯拉、Meta小幅上涨；奈飞跌超1%，亚马逊小幅下跌。特朗普概念股大幅上涨，特朗普媒体科技集团涨超18%。中概股普跌，纳斯达克中国金龙指数跌2.09%。小鹏汽车跌超9%，蔚来跌超7%，拼多多跌超6%，爱奇艺、微博、百度、富途控股跌超4%，网易、哔哩哔哩跌超3%，阿里巴巴跌超2%，理想汽车跌超1%，腾讯音乐、唯品会小幅下跌，满帮涨超1%，京东小幅上涨。

国际油价全线大跌，美油11月合约跌4.9%，报71.86美元/桶；布油12月合约跌4.71%，报75.32美元/桶。

石油输出国组织（欧佩克）当地时间10月14日发布月度石油市场报告，下调对2024年和2025年全球石油需求预期。这是该组织继8月、9月两次下调今明两年全球石油需求预期之后的连续第三次下调。报告显示，欧佩克将2024年全球日均石油需求较上年增长量预期从203万桶下调至193万桶，调整后的全年日均石油需求预计约为1.04亿桶。

欧洲主要股指集体收涨，德国DAX30指数涨0.81%，英国富时100指数涨0.46%，法国CAC40指数涨0.32%，欧洲斯托克50指数涨0.72%。

NO.2 央行：9月末广义货币(M2)余额同比增长6.8%

10月14日，央行发布数据，9月末，广义货币(M2)余额309.48万亿元，同比增长6.8%。流通中货币(M0)余额12.18万亿元，同比增长11.5%。前三季度净投放现金8386亿元。中国1-9月新增人民币贷款16.02万亿元，前值为14.4261万亿元。中国1-9月社会融资规模增量为25.66万亿元，前值为21.8996万亿元。

中国9月贸易顺差为5826.2亿元

海关总署10月14日公布数据显示，中国9月出口（以人民币计价）同比增1.6%，前值增8.4%；进口降0.5%，前值持平；贸易顺差5826.2亿元，前值6493.4亿元。中国9月出口（以美元计价）同比增长2.4%，前值增8.7%；进口增长0.3%，前值增0.5%；贸易顺差817.1亿美元，前值910.2亿美元。

NO.3 黄天佑出任香港证监会主席

10月14日，香港特区政府公布，香港特区行政长官根据《证券及期货条例》（第571章），委任黄天佑出任香港证券及期货事务监察委员会（以下简称香港证监会）主席，任期三年，由2024年10月20日至2027年10月19日。黄天佑曾于2012年至2018年担任香港证监会非执行董事，亦于2007年至2013年担任香港联合交易所上市委员会委员。现为会计及财务汇报局（以下简称会财局）主席，并且将继续担任会财局主席至2024年12月31日。

NO.4 中国光伏行业协会组织“反内卷”座谈会

据中国光伏行业协会消息，近段时间以来，光伏产品市场价格持续下滑，整个行业陷入了非理性竞争的恶性循环中。为落实2024年7月30日中共中央政治局会议精神，防止“内卷式”恶性竞争，维护光伏市场公平竞争秩序，引导行业健康可持续发展，中国光伏行业协会于2024年10月14日在上海举行防止行业“内卷式”恶性竞争专题座谈会。各位企业家及代表就“强化行业自律，防止‘内卷式’恶性竞争，强化市场优胜劣汰机制，畅通落后低效产能退出渠道”及行业健康可持续发展进行了充分沟通交流，并达成共识。

NO.5 北交所做出引导说明！

为进一步明确北京证券交易所市场定位把握标准，引导和规范上市申报行为，北交所近期在业内就如何开展拟上市企业创新特征信息披露及论证做出引导，要求保荐机构进行充分审慎核查并发表明确意见。具体来看，申报在北交所发行上市的，发行人报告期内应当具备基本的创新投入或产出，原则上应当满足以下基本要求之一：通过持续开展研发投入，维持创新能力和竞争优势；通过独立或合作研发形成知识产权成果并应用于公司主营业务；积极参与标准研究制定并形成一定成果，通常参与制定过2项以上国际标准、国家标准或行业标准。保荐机构在推荐企业申报北交所发行上市时，应当充分评估企业是否符合上述基本要求之一。对不符合上述基本要求的企业，北交所审核机构将通过强化问询审核、征询行业咨询委或主管部门意见等方式，就相关企业是否符合北交所定位进行严格把关，结合各方因素认定其是否符合北交所定位。（中证金牛座）

NO.6 深圳“9·29新政”后首现“日光盘”

10月13日，深圳龙华深业上城学府开盘即售罄，宝安鸿荣源珈誉玖玺去化近九成，显示了新政后市场持续火热；二手房市场日均签约量创新高，57个片区挂牌价上调。美联物业全国研究中心总监何倩茹认为，新政刺激需求释放，市场高温或将持续，但需警惕政策效应递减。（每日经济新闻）

NO.7 广东或将推进科技保险示范条款

10月14日，记者从业内获悉，广东省高度重视科技金融，围绕科技保险进行创新探索，并积极推动科技保险示范条款的行业条款制订及落地，促使科技保险成为广东科技金融高质量发展的重要抓手之一。多家广东财险公司人士表示，此前广东省科技厅已与广东财险机构交流了解各科技领域风险保障举措及产品情况。目前，多款科技保险示范条款的具体反馈意见已由业务部门交给广东省保险行业协会。 (21世纪经济报道)

NO.8 深交所推出可持续金融服务专区

据深交所官微10月14日消息，深交所官网推出可持续金融服务专区，进一步提升可持续金融服务效率。市场主体可通过深交所官网“市场服务”栏目进入专区，“一站式”查询使用深市可持续发展信息资源。专区分为上市公司实践、可持续金融产品、制度文件、国际交流、培训资料五个栏目。其中，上市公司实践栏目可以查询深市上市公司可持续发展报告、可持续发展案例、国证ESG评价等内容；可持续金融产品栏目支持查询深市固定收益、基础设施REITs、基金、指数等各类可持续金融产品情况和信息公告；制度文件栏目可以查询中国证监会、深交所、绿色债券标准委员会等发布的可持续金融相关文件；国际交流栏目可以了解深交所深化可持续金融国际合作情况；培训资料栏目可以获取可持续金融相关培训课程、研究报告，以及境外可持续金融标准等参考资料。

NO.9 “并购六条”后首单重组项目百天过会

10月14日，深交所并购重组委审议通过甘肃能源发行股份购买资产项目，该项目从受理到过会历时101个自然日。本次重组是“并购六条”发布后A股市场首家过会的并购重组项目。本次重组标的资产为甘肃河西走廊清洁能源基地唯一配套调峰项目。重组实施后，甘肃能源将实现向新能源发电相关调峰电源业务领域的扩展，显著增强上市公司盈利能力，推动新质生产力加快发展。这是资本市场服务国家“西电东送”战略目标、做好“绿色金融”大文章的典型案例。（证券时报）

NO.10 国际新闻

普京向俄国家杜马提交关于批准《俄朝全面战略伙伴关系条约》法律草案

当地时间10月14日，俄罗斯总统普京向俄国家杜马提交了关于批准《俄朝全面战略伙伴关系条约》的法律草案。该条约第四条规定，如果一方受到某一国或数国武力攻击，并处于战争状态，另一方将立即以一切可用手段向前者提供军事和其他援助。这是《联合国宪章》第51条以及俄罗斯和朝鲜的法律所规定的。条约第八条规定，双方应建立联合行动机制，加强防御能力，以防止战争，确保地区和国际和平与安全。（央视新闻）

以军称摧毁黎南部拉德万部队的地下指挥部

当地时间10月14日晚间，以色列国防军发布消息称，其部队摧毁了黎巴嫩真主党地上和地下的军事基础设施。以军称，该部队在黎巴嫩南部发现了一个地下建筑结构，该地下结构被用作拉德万部队的指挥部，长约800米，里面有多种作战设施和装备。被发现的物品包括直升机载导弹、迫击炮弹、摩托车和可供长期住宿的房间和食物。

以军称打死哈马斯空中部队负责人萨默·阿布达卡

当地时间10月14日晚间，以色列国防军发布消息称，以军和以色列国家安全总局（辛贝特）打死了巴勒斯坦伊斯兰抵抗运动（哈马斯）空中部队负责人萨默·阿布达卡（Samer Abu-Daqa）。以军称，他是2023年10月7日哈马斯利用滑翔伞和无人驾驶飞机潜入以领土计划的负责人之一。哈马斯方面对此暂无回应。

印度驱逐6名加拿大外交官员

当地时间10月14日，印度外交部发表声明表示，决定驱逐6名加拿大外交官员，并要求他们于当地时间10月19日23时59分或之前离开印度。当天稍早前，印度外交部发表声明称，鉴于印方无法确认当前加拿大政府是否能确保印度驻加外交人员安全，印度政府决定召回印度驻加拿大高级专员（相当于大使）及相关外交人员。

2024年诺贝尔经济学奖揭晓

当地时间10月14日，瑞典皇家科学院宣布，将2024年诺贝尔经济学奖授予达龙·阿杰姆奥卢、西蒙·约翰逊和詹姆斯·鲁滨逊，以表彰他们在关于制度如何形成并影响经济繁荣研究领域的突出贡献。（央视新闻）

NO.1 3只猪肉股预告三季报 净利最高增近5倍

牧原股份（SH002714，股价43.29元，市值2366亿元）；ST天邦（SZ002124，股价2.46元，市值54.66亿元）；大北农（SZ002385，股价4.31元，市值186.35亿元）：10月14日，据不完全统计，截至发稿包括牧原股份、ST天邦和大北农在内的3只猪肉股披露前三季度业绩预告，均实现同比扭亏。其中，牧原股份前三季度预计实现净利润100亿元-110亿元，其中Q3预计实现净利润91.71亿元-101.7亿元，环比增长186%-217%。ST天邦前三季度预计实现净利润13.01亿元- 13.51亿元，Q3环比预增94%-115%。大北农前三季度预计实现净利润1.2亿元-1.6亿元，Q3环比预增415%-490%。

NO.2 多家招商系上市公司发布回购或增持公告

10月14日早间，多家招商系上市公司分别发布关于公司董事长提议回购公司股份的提示性公告：

招商公路（SZ001965，股价12.40元，市值845.72亿元）：董事长提议以3.1亿元至6.18亿元回购公司股份，本次回购的股份拟全部予以注销并减少公司注册资本。

招商轮船（SH601872，股价7.51元，市值611.60亿元）：董事长提议以2.22亿元至4.43亿元回购公司股份。

招商蛇口（SZ001979，股价11.16元，市值1011亿元）：董事长提议以3.51亿元至7.02亿元回购公司股份。

NO.3 赛力斯回应武汉问界M9事故

赛力斯（SH601127，股价93.00元，市值1404亿元）：10月14日，赛力斯汽车官方发布关于武汉市问界M9事故的声明，赛力斯方面表示，经过数据分析，事故发生前车辆已退出智驾，车辆制动、转向及加速功能正常。目前，赛力斯正在积极配合当地交警部门开展事故调查对车主及其家属提供一切可能的支持。

NO.4 宣传车上吃火锅遭吐槽 极氪副总裁回应

极氪（ZK，股价23.01美元，市值57亿美元）：日前，极氪副总裁杨大成在社交媒体上发布了在极氪MIX上吃火锅的视频，引发大量网友吐槽。杨大成在该视频的配文中写道，“产品这种东西还是要听用户最真实的声音，产品定义阶段与用户共创极氪mix还是很到位的。”对于这段宣传视频，很多网友吐槽表示吃火锅是汽车的伪需求。近日，杨大成发微博回应车上吃火锅事件，称可将火锅视为露营新体验。针对车内异味问题，他表示车辆已配备高效新风系统。他称未料引发广泛讨论，感谢公众建议，同时拒绝透露更多技术细节。

NO.5 欧洲多家车企下调盈利预期

大众、斯泰兰蒂斯、宝马、奔驰：欧洲的汽车制造商在向电气化转型的过程中面临多重挑战，包括大众、斯泰兰蒂斯、宝马和奔驰等欧洲车企均已下调盈利预期。值得注意的是，明年开始欧盟将实施排放新规，如果车企推出新车的平均排放量超过规定，就需为此支付超额排放罚款。（央视财经）

点评：汽车产业正在面临电气化转型，但欧洲车企面临的挑战较多，包括盈利下降和新规的实施。这将对整个欧洲汽车产业产生重大影响。

NO.6 A股半导体巨头董事长、副董事长辞职

紫光国微（SZ002049，股价67.00元，市值569.25亿元）：10月14日，紫光国微公告，公司董事会于近日收到董事长马道杰、副董事长谢文刚的书面辞职报告。马道杰因工作调整辞去董事长职务，仍继续担任董事职务；谢文刚因工作调整辞去副董事长职务，继续担任董事、总裁职务。根据相关规定，辞职报告自送达董事会之日起生效。公司于2024年10月14日召开第八届董事会第十三次会议，选举陈杰为新任董事长，马道杰为副董事长，任期与第八届董事会任期一致。

点评：紫光国微董事长和副董事长辞职引起市场关注，公司迎来新的领导层带领发展。这对于公司的战略和治理架构可能产生重要影响。

NO.7 “天下第一水司楼”改造项目最新消息

贵州净心谷旅游投资开发有限公司：曾引发关注的贵州独山县“天下第一水司楼”改造项目又有新消息。据澎湃新闻等媒体报道，由曾经引发舆论热议的“天下第一水司楼”改造而来的贵州省黔南州独山县净心谷酒店已在相关客户端上线。“水司楼”是独山县净心谷景区子项目之一，由贵州净心谷旅游投资开发有限公司于2016年开建。同年12月，因该公司资金链断裂，“水司楼”于2017年1月转由国有平台公司建设。2017年8月黔南州旅发大会召开后，该项目停工，遂成著名“烂尾楼”。为修建“水司楼”，当地举债2亿，因缺乏调研、论证，最终，“水司楼”也成为时任独山县委书记潘志立“不顾民生盲目举债”的典型项目。

点评：贵州独山县“天下第一水司楼”改造项目终于有了新进展，有助于提升旅游业发展和当地经济。

NO.8 *ST美讯：收到中国证监会行政处罚决定书

*ST美讯（SH600898，股价1.69元，市值4.82亿元）：10月14日晚，*ST美讯发布公告，于10月12日收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》，因存在年报虚假记载、非公开发行股票构成欺诈发行等违法事实，公司被中国证监会处以2156万元罚款。同时公司时任董事长、总经理、财务总监被采取10年市场禁入措施。根据《行政处罚决定书》，*ST美讯2020年度参与同一实际控制人控制下的关联方开展的苹果手机、康佳彩电、华为手机贸易业务，该贸易业务存在合同闭环和资金闭环，为虚假的购销业务。*ST美讯通过虚假贸易业务虚增2020年度营业收入57823.56万元、营业成本57459.25万元，分别占当年营业收入的61.53%、营业成本的62.18%，*ST美讯2020年年度报告存在虚假记载。同时，*ST美讯2020年非公开发行的相关文件，引用了上述虚假贸易业务收入数据，公司2020年1至9月确认的虚假贸易业务收入为57823.56万元，占当期营业收入的86.21%。

点评：*ST美讯存在虚假记载和欺诈发行等违法行为，受到严厉处罚。这对公司形象和市场信誉造成了负面影响，也提醒其他上市公司要加强合规管理和诚信经营。

NO.9 众信旅游：三季度业绩预增超7倍

众信旅游（SZ002707，股价6.77元，市值66.53亿元）：众信旅游10月14日公告，公司预计2024年前三季度归母净利润1.15亿元-1.35亿元，比上年同期增长713.72%-855.23%。报告期内，随着传统旅游旺季的到来，暑期旅游市场规模强劲复苏。

点评：众信旅游预计取得了巨大的利润增长，受益于旅游市场的强劲复苏。旅游行业的恢复和发展对于众信旅游来说是一次重要的利好。

NO.10 城地香江实控人变更为国务院国资委

城地香江（SH603887，股价7.39元，市值34.32亿元）：城地香江10月14日晚间披露2024年度向特定对象发行A股股票预案，拟向中国电力顾问集团北京智慧算力有限公司（简称“中电智算”）发行股票募资不超6.97亿元，全部用于补充流动资金及偿还债务。同时，中电智算与谢晓东及其一致行动人卢静芳和公司签署《表决权放弃协议》，谢晓东及其一致行动人卢静芳不可撤销地、无条件地承诺在弃权期限内放弃对所持有公司9051.52万股股份所对应的表决权。此次交易所涉事项完成后，公司控股股东将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为中电智算，实控人将由谢晓东及其一致行动人卢静芳变更为国务院国资委。公司股票将于10月15日复牌。

点评：城地香江计划向中电智算发行股票募资，此举有助于公司资金的补充和债务的偿还。同时，公司实控人将发生变更，这可能对公司治理结构产生一定影响。

数据截至北京时间凌晨4点30分

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声明：文章内容和数据仅供参考，不构成投资建议。投资者据此操作，风险自担。

记者|王帆

编辑|孙志成 陈鹏程 王晓波 杜波

校对|王月龙

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